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1.維系并管理客戶關系公司會提供老客戶資源，主要負責維護現(xiàn)有客戶和發(fā)掘潛在客戶并于目標客戶建立良好的關系，有計劃的完成銷售任務。2.收集和分析客戶信息了解客戶在身價體現(xiàn)、健康保障、教育儲蓄、財富管理、資產(chǎn)傳承、稅務規(guī)劃等方面的需求，結合公司針對性的產(chǎn)品，為客戶量身定做理財計劃。3.提供金融理財服務為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方面的金融理財服務，并在比基礎上拓展業(yè)務，提升售后服務滿意度。4.公司產(chǎn)品的銷售及推廣負責根據(jù)公司整體市場計劃，策劃和開展營銷活動，完成部門銷售指標。5.團隊發(fā)展和管理參加必要培訓，經(jīng)過考察，合格者可晉升為主管，發(fā)展并管理下屬團隊，輔導新人成長，共同創(chuàng)業(yè)。