應屆畢業生
學歷不限
2025-04-17 04:56:20
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方位金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶家庭財務情況以及資產配置的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，匹配合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融工具的產品比重，達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值增值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶溝通，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及市場動向，維護良好的客情關系。
2、通過與客戶溝通，了解客戶家庭財務情況以及資產配置的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，匹配合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融工具的產品比重，達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值增值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶溝通，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及市場動向，維護良好的客情關系。
注：聯系我時，請說是在大渡口人才網上看到的。
工作地點
地址：重慶渝北區嘉州協信中心B座7樓
查看地
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職位發布者
HR
工銀安盛人壽保險有限公司重慶分公司
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保險
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500-999人
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公司性質未知
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解放碑五一路99號協信星光b座12樓
