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1.負責開發拓展客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供專業投資建議；
2.通過多渠道開發和維護客戶，為客戶提供全方位、專業化及高品質服務；
3.通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供全面專業的理財咨詢與服務；
4.完成領導制定的銷售目標；
5.根據上級領導的要求按時且保質完成銷售報告。
職位要求:
1.金融、經濟、營銷、保險及財經類相關專業本科以上學歷，具有廣泛的金融專業知識；
2.5年以上相關行業從業經驗，有銀行、保險、金融類理財產品經驗優先考慮；
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
5.具有強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；
6.為人誠實守信，認同公司企業文化和價值觀，有較強的合規意識；
7.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先。