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工作職責： 1、結合公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，以為高凈值客戶提供綜合解決方案為目標，梳理績優(yōu)代理人對各領域?qū)＜屹Y源的需求，規(guī)劃專家支持整體策略。 2、篩選、對接各領域?qū)＜屹Y源，負責組建總公司層面的內(nèi)、外部專家團隊。 3、設計內(nèi)、外部專家團隊的線上咨詢、線下陪訪等業(yè)務規(guī)則及流程，推動相關流程的落地及日常運營管理。 4、結合績優(yōu)代理人的KYC需求，作為顧問角色，協(xié)同各領域?qū)＜屹Y源，為代理人提供“法律”或“稅務”或“投資”等財富管理及傳承領域的業(yè)務支持工作，協(xié)助其為高凈值客戶提供解決方案。 5、領導交辦的其他工作。 任職資格： 1、教育背景 大學本科及以上學歷，重點院校優(yōu)先，金融/保險/法律/稅務/市場營銷等專業(yè)。 2、工作經(jīng)驗 （1）具有3年以上銀行、保險等財富管理及傳承領域相關工作經(jīng)驗。 （2）熟悉壽險產(chǎn)品，了解高凈值客戶在“法律”或“稅務”或“投資”等高凈值客戶財富管理及傳承領域的需求及痛點，三類滿足其一即可。 3、工作能力 （1）具有“法律”或“稅務”或“投資”等領域相關專業(yè)能力或?qū)I(yè)背景，三類滿足其一即可。 （2）有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、內(nèi)容編輯及講授能力。